Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный — жертвы с ранами, будто их разорвал зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Он чувствует к ней что-то большее, чем просто интерес, и это мешает. А вдруг она — та самая загадка, которую он не может разгадать?