Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задачи — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб коллега, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы не уступают по опасности его прежней работе. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели — лишь часть угроз. А исчезновения предыдущих управляющих наводят на мрачные мысли.
